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六载回望:行立于豹变 业成于专恒

移动版 来 源:网络整理  2020-11-27 08:00

致各位:

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「洪泰基金六岁了,我和洪哥一起创业也六年了。」

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洪泰基金六岁了,我和洪哥一起创业也六年了。我经常会想起2014年11月26日——洪泰基金的生日,也是我第二职业生涯的起点。那天我和洪哥举办了一场盛大的成立仪式,当时我们身边只有一位投资经理,洪泰基金就这样启航了 净水器之家商务网站 http://www.ro361.com


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现在想来,那一幕恍若隔世,如今洪泰基金早已不是襁褓中的婴儿,翩翩少年初长成;那一幕又仿佛就在昨天,当时我心中的那团火依然在燃烧,从未熄灭。对于一个企业,六岁正是蓬勃有朝气的花样年华;对于一支基金,六年意味着历经春华夏荣,即将花开结果。

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回首这六年,洪泰基金身处大时代的变革中,经历了各种考验。在这六年里,一级市场经历了多轮从风口到泡沫的牛熊转换,私募股权募资从“如火如荼”到“资本寒冬”,资本市场从“股灾”到证券发行机制深度改革,创业投资从“双创”早期的狂热到逐渐回归理性,私募基金行业从“野蛮生长”到建立全面的监管体系,洪泰基金一路走来并非坦途。我们走过弯路、遇过挫折,所幸的是一切艰辛和努力没有白费,我们见证了这个变革的时代,也在这个伟大的时代中成长。

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转瞬之间,我的人生中场重启已经六年了,酸甜苦辣,冷暖自知,在此和陪伴洪泰基金成长的每个同事也是战友说些心里话,共勉之。

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不平凡的2020

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中国和世界的2020 本文来自净水器之家 http://www.ro361.com


对很多人来说,2020年是不平凡的一年。年初突如其来的新冠疫情让我们深刻感受到在重大灾难面前个体的脆弱。在疫情的肆虐之下,世界变得如此扁平却又如此疏离。

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经过年初的波折,中国率先控制住了疫情蔓延,为实现经济迅速恢复创造了条件,从二季度开始中国经济以惊人的速度恢复增长。国际货币基金组织在《世界经济展望报告》中预测2020年全球经济将萎缩4.4%,但中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。国际货币基金组织还预测2020年中国GDP占美国GDP的比重将超过70%,近一百年以来从未有一个国家的经济体量如此接近美国!中国达到了,今后还将更加接近,预计2021年中国GDP将达到美国的75%以上,意味着世界经济乃至政治格局将发生前所未有的巨大变化

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在国内层面,2020年我国制定了新的发展目标,明确了构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在“十四五”规划和2035年远景目标建议中,“创新”一词出现了47次,贯穿全篇,昭示着创新将在未来很长一段时间内对社会经济的发展起到越来越大的作用。从宏观趋势来看,此前推动中国经济发展的地产红利、人口红利、货币宽松红利等旧红利正逐渐消失,中国需要从高速发展逐渐转向高质量发展。 内容来自净水器之家 http://www.ro361.com


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在国际层面中国在过去20年内是全球化的最大贡献者也是最大受益者,但随着全球化红利正在逐步消退,在中美博弈的背景下我们面临外部的不公平竞争和更大不确定性。

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从资本市场看,证券发行制度的重大改革是鼓励“创新”的关键一步。随着科创板注册制试点取得阶段性成功,“十四五”期间将全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。新的制度将推动资本市场持续释放改革红利,为创业创新和私募股权投资行业带来机遇 copyright 净水器之家 http://www.ro361.com


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2020年是本世纪第二个十年的收官之年,新冠疫情爆发并且可能在很长一段时间里成为常态,叠加国内外形势的种种趋势性变化,注定了2020年的不同寻常,让我们不得不面对一个更加复杂和多元的世界以及充满不确定性的未来。

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洪泰基金的2020

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2020年对于洪泰基金来说是要特别纪念和具有特殊意义的。卫星上天需要三级火箭推动,2020年是洪泰基金腾飞过程中二级火箭的元年,是承前启后的关键一年。

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新冠疫情的到来让投资机构意识到应当履行更多的社会责任,更积极和无私地去帮扶碰到困难的企业,只有齐心协力促进经济全面恢复,行业才有生存和发展的土壤。六岁的洪泰基金不再是一颗小树苗,也可以提供林荫的庇护。年初洪泰基金和洪泰Family的家人积极投入到抗击疫情的战役中,捐款捐物以及为抗疫提供各种帮助,尽己之力传递正能量。 净水器之家商务网站 http://www.ro361.com


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变动的大环境和疫情带来的困难没有阻碍我们的脚步。2020年是洪泰基金向中后期投资完全展开的一年,我们从VC到PE到并购各个阶段全面展开,在五个主要赛道都多有斩获。今年洪泰基金的投资项目数量和投资金额均创历史新高,依然保持着良好的投资节奏。5月的青岛,“第二届青岛全球创投风投大会”采取网络形式如期举行并取得了巨大成功;9月的武汉,“2020湖北高质量发展资本大会”盛况空前一扫疫情的阴霾并获得社会各界的高度认可。 净水器之家,您的净水器家园 http://www.ro361.com


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洪泰Family成员企业也逆势而上,多个项目到了厚积薄发、开花结果的时刻2020年是洪泰基金成立以来的第一个大规模退出之年,前几支基金集中进入收获期。第一支基金启航基金已经为投资人带来了丰厚的现金回报,启航基金投资的狼人杀优客工场易点租小仙炖大V店等项目已经或者有望带来项目投资本金数十倍乃至数百倍的回报。根据某知名专业机构LP的统计数据,洪泰基金第二支基金助力基金的退出回报在其同期投资的基金中名列第一。目前,洪泰Family成员企业中有近20家在明年有IPO申报计划。

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作为一个投资人,没有什么比看到项目的持续成长更令人感到欣慰。 净水器之家,您的净水器家园 http://www.ro361.com


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六载静思

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如履薄冰 转至净水器之家 http://www.ro361.com


回想起来,洪泰基金的开局非常好,一夜之间知名度即达到顶峰,媒体蜂拥而至,吸引了很多流量,引起了市场很大关注。但没过多久,洪泰基金即开始遭遇非议,我们从来没有进行过辩驳,相信事实胜于雄辩,洪泰基金反思并且持续努力做好业绩就是最好的回应。

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过去几年洪泰基金发展比较快,有争议在所难免,因为市场参与者总是会把更多的关注放在“跑步前进者”身上,重要的并不是争议本身,而是洪泰基金究竟做得怎么样。我和洪哥原来在各自的领域做得还不错,我们将个人的名誉投入到洪泰基金中,以我们俩的名字命名基金,跑得了和尚跑不了庙,我们不能丢掉名声,必须如履薄冰,始终保持严谨审慎。到目前为止洪泰基金尽管走过弯路,但没有踩过大坑,也没有出现过方向性的偏差。这一切的基础在于六年来以一贯之的“稳健”和“专注”。

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稳健 内容来自净水器之家 http://www.ro361.com


结合洪泰基金的成长经历,我认为稳健有三层含义,一是保持初心,二是尊重常识,三是在正确的方向上不断进化。这三点就像一个鼎的三只脚,构成洪泰基金持续成长的根基。 本文来自净水器之家 http://www.ro361.com


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洪泰基金做的是资产管理,初心很简单,就是为LP的投资保值增值。基金管理人必须首先为LP赚到钱,这是投资行业最朴素的准则。因此,投资人应当把LP的钱当成自己的钱,在做任何投资之前先问自己一个问题来验证初心:如果投的是你自己的钱还要不要投?保持初心要求遏制投资冲动,提高出手的成功率。有些想加入洪泰基金的候选人告诉我,听说洪泰基金通过项目很难很苛刻,对此表示担心,我说难就对了,如果是你自己的钱去投资,做出决定本来就不该容易,有能力并且坚持初心的投资人不需要担心这是难题。

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尊重常识是洪泰基金一直坚持的,也是洪泰基金做投资的核心要义。洪泰基金起步于几乎全民颠狂“厉害了我的国”的2015年,一个万众创新,新概念、新事物层出不穷的年代,当时O2O是最大的黑马。六年来,从O2O到P2P,从AR、VR到智能驾驶,从满大街区块链数字货币到互联网金融等等,风口层出不穷,但凡不能用常识理解的,洪泰基金都没有投。

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在正确的方向上不断进化,意味着洪泰基金的“稳健”并非默守陈规、一成不变,而是在变中求进。洪泰基金的所有机制创新都是以做好投资为根本目标,根据发展阶段持续动态优化和调整。比如,最初所有项目的创始人我单独见面,后来发展为集体见面。 净水器之家商务网站 http://www.ro361.com


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现在我们的做法是请创始人到洪泰基金来路演,不仅是投委,该领域的全部投资人,风控、财务、法务、投后等中台部门都一起见面,大家共同对创始人提问,与创始人讨论,会后各抒己见。经过这个流程,在上立项会前我们对企业和创始人的认知比较深入,对于创始人既像一场富有启发的项目研讨会,又像参加了一次考试。

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行立于豹变。保持初心,尊重常识,在正确的方向上不断进化是洪泰基金强大纠偏机制的源头,心存敬畏,坚持不懈才能做到不犯大错、不踩大坑。

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专注

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专注是最简单也是最难的。简而言之,专注就是集中全部精力做好专业上的事。投资机构应当专注于投资本身,一切工作的开展都应当围绕提升投资能力这个根本目标。 内容来自净水器之家 http://www.ro361.com


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创业以来,我每天都在思考的只有一件事:如何把洪泰基金的投资做得更好。我不在意洪泰基金的规模做到多大,也不相信业绩会忽如一夜春风来,但是坚信只要每天专注做好这件事,洪泰基金一定做得不会差。 内容来自净水器之家 http://www.ro361.com


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我认为专注也有三个层次:

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首先,专注是对洪泰基金每个投资人的要求。每个人的天赋可能有差别,但如果做不到全力以赴,做不到All In,那么一定做不好投资。我们要求洪泰基金的投资人必须是专家,不能做单纯的社会活动家,就是要求投资人保持专注。 copyright 净水器之家 http://www.ro361.com


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其次,专注是洪泰基金所有投资管理工作的目标和出发点,洪泰基金有强大的机制创新能力,所有创新都服务于投资能力的提升

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  • 2020年,我们成立了投委会秘书处作为投资业务的作战中枢,统筹投资业务并为投委会提供独立意见,让投资更有秩序更有效率,让投资决策“理越辨越明”。 copyright 净水器之家 http://www.ro361.com

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  • 2020年,我们建立了投资工作底稿制度,对于中后期的项目要求项目组在项目上会前提交记录工作情况和上会材料依据的工作底稿,底稿通过形式审查后项目才能上会。底稿包含48个条目,涉及项目基本情况、公司治理情况、业务与技术情况、行业研究资料、实地走访资料、财务资料、估值测算和退出策略等。

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  • 除此以外,创始人见面会、投后前置、退决会、投资复盘会等等都是具有鲜明洪泰基金特征的机制创新。 内容来自净水器之家 http://www.ro361.com


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洪泰基金的管理规模和团队在不断扩大,团队之间的差异性越大,投资风险和结果的方差可能越大,要尽可能保证“洪泰出品”项目的质量如一。 净水器之家商务网站 http://www.ro361.com


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最后,专注是对专业领域的聚焦。投资需要专业的人做专业的事,每个投资人都应该有自己专长的领域。洪泰基金的赛道布局经历了几次微调,目前主要包括信息技术、先进制造、医药医疗、消费教育、新材料等五大领域。我们要求每个投资人只能专注于一个领域,做精、做深,成为真正的专家,在专注的领域形成作战地图。

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业成于专恒。做好投资,为LP创造价值,履行对LP的信义责任是洪泰基金安身立命之本。聚拢专注于投资的人才,打造和持续优化专注于投资的管理机制,专注于熟悉的领域挖掘机会,是做好投资的保障。专注是一件“知易行难”的事情,我相信只要保持专业专注,洪泰基金需要的只是时间。 内容来自净水器之家 http://www.ro361.com


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努力无止境 净水器之家商务网站 http://www.ro361.com

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海纳百川,有容乃大。洪泰基金的专业首先体现为团队的专业,强大的团队是做好投资的前提,团队持续优化是永远的主旋律。2020年洪泰基金的团队又有了较大的充实和提升,五岳投资的符麟军带着整个团队加盟了洪泰基金。符麟军过去曾经投出了20家上市公司,他在洪泰基金的新平台上必开启一段新的辉煌。在信息技术、先进制造、医药医疗、消费教育、新材料等五大领域都有若干ED以上的优秀投资人加入,洪泰基金各条战线的团队都得到了有力补充,尤其是医药医疗和新材料方向更加充实了完备的团队,各赛道之间更加均衡 净水器之家,您的净水器家园 http://www.ro361.com


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壁立千仞,无欲则刚。现在的洪泰基金还远远不能让我满意,这不是说我们不够努力,而是努力本身没有止境。洪泰基金三岁生日的时候我说,洪泰只需要时间。今天我仍然要说,洪泰只需要时间,我们走在更加成功的道路上。百尺竿头须进步,十方世界是全身。洪泰基金每一个阶段的发展都伴随着无数次求真、慎独和自省,洪泰在持续进步,每个洪泰人都需要奔跑,不断自我突破和发展。“守正·出新 成人·达己”是我们共同奉行的价值观,“成为卓越的产业整合者和创新推动者”是我们不变的愿景,“服务产业、奉献社会、专业报国”是我们永远的使命。

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此刻需要感谢的人太多。感谢家人的理解,感谢LP一如既往的托付和信任,感谢每个洪泰同事和战友的付出!尤其要感谢洪哥一直以来的信任,对于我和洪哥而言,洪泰不仅是事业,更是用我们的名字去命名的荣誉,我会捍卫这份荣誉,让我们以洪泰为骄傲。这六年里洪泰迈出的每一步、取得的每一点成绩都离不开大家! 净水器之家,您的净水器家园 http://www.ro361.com


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在此,我和洪哥一起与大家共祝洪泰六岁生日快乐!“六”是中国文化中的吉利数字,也衷心祝福每个洪泰人吉祥如意、幸福安康;愿洪泰基金继往开来,勇者无惧! 本文来自净水器之家 http://www.ro361.com


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盛希泰 净水器之家商务网站 http://www.ro361.com

2020年11月26日

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